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多头出逃令豆油领跌 菜油下方空间有限

添加时间:2019-08-16

  周二因美国推迟对部分中国输美商品加征关税的日期,市场预期中美关系有所缓和,离岸人民币一度跌逾1000基点,美豆拉涨逾1%,国内油脂回吐升水出现大幅跳水。市场此前的做多热情受到压制,多头出逃令豆油领跌,菜油亦受牵连。

  周二因美国推迟对部分中国输美商品加征关税的日期,市场预期中美关系有所缓和,离岸人民币一度跌逾1000基点,美豆拉涨逾1%,国内油脂回吐升水出现大幅跳水。市场此前的做多热情受到压制,多头出逃令豆油领跌,菜油亦受牵连。

  然而,相对来看,菜油供应并不受中方是否重新采购美豆的直接影响,只要中加关系未能出现实质性改善,国内新增买船数量仍会受到抑制,菜油供应能力将随时间的推移持续下滑。此外,即便中加关系缓和,在今年全球菜籽减产的背景下,菜油下方亦有支撑,可逢低适量布局。

  虽然加拿大供应过剩而中国供应紧张,导致中国与加拿大菜油价格我强彼弱,但从总体供应来看,加拿大菜籽种植面积缩减,欧盟、澳大利亚遭遇干热天气,欧盟、加拿大产量下滑仅能被乌克兰、俄罗斯、中国增产部分弥补。全球菜籽减产令其供应整体处于紧平衡中,较高库存的豆类及棕榈油具有更大的上涨潜能。据油世界预计,2019/2020年度全球菜籽供应将下降200万吨至6290万吨,菜油下跌空间将因此受限。

  首先,今年加拿大农户大幅削减菜籽种植面积。加拿大统计局数据显示,2019年加拿大菜籽种植面积仅在2095万英亩,较2018年下降8.2%,预计产量下降100万—150万吨。其次,欧盟炎热干旱天气再度成为菜籽产量回升的绊脚石。继2018/2019年度遭遇严重干旱引致的减产后,今年6月正值菜籽开花、灌浆的关键时期,欧洲再度遭遇干热天气的侵袭,法国、德国受灾严重。油世界预计,欧盟产量将下滑240万吨至1750万吨。最后,澳大利亚菜籽生产开局不利,3—5月的降水大幅低于平均水平,干旱令农民转种大麦、小麦,菜籽种植面积再受压制。油世界预计,澳大利亚菜籽产量仅能从2018年的严重干旱中恢复近50万吨至274万吨,仍较前年风调雨顺时低近100万吨。

  C2001最高报1967,最低报1925,收盘1929,较上一交易日-2.18%;成交量101.6万,+61.7万;持仓921206,+109362,基差19;C1-5月价差-64。CS1909最高报2334,最低报2315,收盘2323,较上一交易日-1.23%;成交量13.1万,+130;持仓118390,+9034,基差77,+7;CS9-1月价差-18,+25。

  据市场调查结果显示,受美国经济制裁以及供应中断事件影响,7月石油输出国组织(OPEC)原油产量降至八年新低。

  美国WTI原油9月期货周一(7月29日)收涨0.67美元,或1.2%,报56.87美元/桶。布伦特原油10月期货周一收涨0.15美元,或0.2%,报63.62美元/桶。中美代表团准备进行新一轮谈判令原油多头信心受到鼓舞,同时美联储即将降息的预期也进一步提振了油价。美国WTI原油期货价格盘中最高触及57.10美元/桶,www.093666.com,布伦特原油期货价格盘中最高触及63.82美元/桶。

  COMEX8月期金周三(7月24日)上涨1.9美元,跌幅0.13%,报1423.6美元/盎司。美元小幅下跌,美元指数最低触及97.55,运行在97.50上方。

  美国WTI原油9月期货周三(7月24日)收跌0.89美元,或1.6%,报55.88美元/桶。布伦特原油9月期货周三收跌0.65美元,或1%,报63.18美元/桶。美国原油库存报告整体利多但难掩其中的临时性因素影响,原油多头对美国产量维持高位的忧虑仍未消退,这令油价结束了连涨势头。美国WTI原油期货价格盘中最低触及55.33美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及62.59美元/桶。

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